Waarom TransFolio portefeuillebeheer?

Geen Excel meer. Geen verwarring. Wel inzicht en grip.

TransFolio portefeuillebeheer geeft u helder zicht op al uw beleggingen. U volgt rekeningen, kasstromen en kosten in één dashboard, met automatische import via brokers en rapporten per lid, club of fonds. Efficiënt, controleerbaar en klaar voor 2026.

Vraag uw persoonlijke demo aan
TransFolio portefeuillebeheer – overzicht van beleggingen op laptop

Voor wie is TransFolio?

📊 Actieve beleggers

Beheer meerdere rekeningen in één overzicht. Volg prestaties, kasstromen en kosten moeiteloos op.

👨‍👩‍👧‍👦 Gezinnen & clubs

Volg stortingen, rendementen en verdelingen per lid – met rapporten op naam. Meer weten over ondersteuning voor beleggingsclubs.

🏦 Structuren & fondsen

Beheer uw eigen fondsstructuur met rapporten, kasstromen en duidelijke participatieoverzichten.

Voor wie is TransFolio?

  • Alles in één overzicht:
    Van rekeningen tot rendementen en kasstromen – u volgt alles in één helder dashboard..
  • Automatische import via brokers
    Haal transacties, dividenden, interesten en taksen op van Interactive Brokers en Lynx.
  • Persoonlijke rapportering
    Genereer rapporten per lid of portefeuille, ideaal voor clubs, gezinnen of fondsen.
  • Eigen templates en kleuren
    Maak elk tabblad visueel herkenbaar met zelfgekozen kleurinstellingen en weergaveformaten.
  • Volledige kasopvolging
    Volg in- en uitstappen, kasverdeling, wisselverrichtingen en herbeleggingen feilloos op.Meer weten? Beheer uw beleggingen met vertrouwen en overzicht.
  • Klaar voor de meerwaardebelasting in 2026
    TransFolio helpt u om elke meerwaarde, dividend of roerende voorheffing correct te rapporteren.

TransFolio werkt voor u

Of u nu één portefeuille of 80 rekeningen beheert, TransFolio geeft u grip op uw beleggingen.
Geen rekenwerk meer, geen Excel-tabellen, geen verrassingen.
Gewoon helder inzicht – elke dag opnieuw.

Vraag uw gratis demo aan Bekijk de tutorials

TransFolio portefeuillebeheer – Korte FAQ

Een softwareoplossing om rekeningen, kasstromen en rapporten in één overzicht te beheren.

Ja, met o.a. Interactive Brokers en Lynx via automatische import.

Ja, u bewaart overzicht over meerwaarden, dividenden en roerende voorheffing.

transfolio portefeuillebeheer is ook geschikt voor clubs

Met 2 of 80 rekeningen – TransFolio maakt het eenvoudig én controleerbaar.