Beste portfolio software: waarom TransFolio uitblinkt
“Een portefeuille is geen lijstje cijfers, maar een verhaal in beweging.” De juiste portfolio software vat dat verhaal samen: posities, transacties, corporate actions en risico. In deze gids vergelijkt u TransFolio met andere tools, en ziet u waarom TransFolio voor veel beleggers de logische keuze is.
Wat maakt portfolio software ‘goed’?
- Datakwaliteit & automatisatie: corporate actions (splitsingen, dividenden) en valuta’s verwerken zonder handwerk.
- Rapportage & inzichten: rendement (TWR/XIRR), sector- en regiomix, risicokengetallen.
- Integratie: data inlezen van broker(s), export naar excel of pdf, koppeling met analysetools.
TransFolio: gebouwd voor rust en overzicht
- Automatische corporate actions: minder handwerk, minder fouten.
- Broker-imports (o.a. IB): transacties inladen, posities direct correct.
- Rapportage op niveau: TWR/XIRR, sector/landen, cashflows, dividendoverzicht.
- Heldere tabellen: sorteren/filteren op winst/verlies, bijdrage, weging, risico.
Zoekt u portfolio software die werkt voor u? TransFolio automatiseert het saaiste werk en presenteert wat telt.
Vergelijking met andere oplossingen
GainsKeeper
Focust sterk op tax/lot-tracking. Krachtig voor fiscaliteit, maar minder breed in portefeuille-inzicht en rapportage. TransFolio voegt automatisatie, dashboards en IB-imports toe voor dagelijks beheer.
Adaptrade
Bekend om strategie-ontwikkeling. Minder geschikt als dagelijkse portefeuillehub. TransFolio richt zich op beheer, rapporten en geïntegreerde imports.
TradeLog
Transactie- en belastingrapportage staan centraal. Handig voor trade-export, maar TransFolio biedt extra: corporate-actions, inzicht per sector/land en portefeuilledashboards.
Workflow: van transactie naar inzicht
- Importeer brokerdata → posities & cash live.
- Automatische corporate actions → accurate historie.
- Analyseer tabellen/rapporten → zie bijdragen & risico’s.
- Exporteer of deel → pdf/excel voor archief of adviseur.
Klaar voor meer overzicht met minder gedoe? TransFolio bundelt automatisatie en inzicht in één werkruimte.
Mini-FAQ
Werkt TransFolio met meerdere brokers?
Ja, u kunt data uit verschillende bronnen combineren.
Ondersteunt het dividenden en splitsingen?
Ja, corporate actions worden automatisch verwerkt.
Kan ik rapporten delen?
Ja, exporteer naar pdf of excel voor eigen archief of overleg.
Conclusie Beste Portfolio Software
Wie portfolio beheert i.p.v. “bijhoudt”, kiest voor automatisatie + inzichten. TransFolio levert precies dat: minder handwerk, meer controle en duidelijke rapporten.
Deze blog is uitsluitend educatief. Het vormt geen persoonlijk beleggingsadvies.
